В гостях у сказки.
По щучьему веленью (1938).
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был работящий, но невезучий мужик Емеля. Сколько он ни работал — всё нет ничего. Но нашла и его удача: поймав случайно щуку-волшебницу, сжалился Емеля, отпустил её, и в награду щука стала исполнять все его желания.
В том же царстве в том же государстве жил царь Горох, у которого была капризная дочка — царевна Несмеяна. Царь пообещал выдать её замуж за того, кто её насмешит.
Руслан и Людмила (1938).
Доблестный Руслан, отправившийся на поиски похищенной невесты, одолевает коварство, обман, злое колдовство.
Василиса Прекрасная (1939).
Задумал как-то старик женить своих сыновей. Вышли три брата, как велел им отец, в чисто поле, натянули тетиву луков и пустили стрелы в разные стороны. Стрела старшего сына упала на боярский двор, к боярской дочери, стрела среднего сына упала на двор купеческий, а стрела Ивана, младшего сына, упала на болото — к квакушке. Та оказалась не простой лягушкой, а заколдованной Василисой Прекрасной. Завидуя её красоте, невесты старших братьев сожгли лягушачью шкурку, и Змей Горыныч, налетев под видом грозовых туч, унёс Василису к себе и поместил за высоким частоколом в тереме под присмотром Бабы-Яги. Иван, решив найти и вызволить свою суженую, отправляется на поиски.
Храбрый Назар (1940).
О трусливом бездельнике Назаре, который волею обстоятельств оказался на троне.
Волшебное зерно (1941).
Богатырь Мастер На Все Руки дарит Андрейке и Марийке волшебное зерно, которое должно принести людям радость и изобилие, если дети будут крепко дружить и тщательно заботиться о нём. Копия этого зерна хранится в железном сундуке злого волшебника Кара-Мора, врага всего живого. Кара-Мор, узнав о том, что дети посадили зерно и тщательно оберегают росток, посылает армию вредителей-долгоносиков и требует уничтожить растение, пока оно не принесло плодов — новых зёрен счастья и изобилия…
Конёк-Горбунок (1941).
В тридесятом царстве жил-был царь. И задумал тот царь взять в жёны девушку-красу. А чтобы заполучить её, послал за ней Иванушку, крестьянского сына… А если не выполнит Иван царского задания, не сносить тогда ему головы. Тут-то и пришел на помощь к Иванушке сказочный Конёк-Горбунок…
Насреддин в Бухаре (1943).
По роману Леонида Соловьёва «Возмутитель спокойствия».
Восток — дело тонкое, здесь сила приказов повелителей оказывается гораздо слабее ума и мудрой стратегии смельчака из народа. И потому «возмутитель спокойствия» в Бухаре, народный герой Насреддин, в состоянии сразиться с эмиром, конечно же, благодаря остроумным выдумкам и находчивости…
Кащей Бессмертный (1944).
Сказка о русском богатыре — Никите Кожемяке, о его боевом друге — Булате Балагуре, о Марье Моревне — красоте ненаглядной, о злом вороге Кащее Бессмертном…
Русские богатыри спасают землю русскую от вражьих полчищ Кащея Бессмертного и освобождают красавицу Марью Моревну.
Золушка (1947).
Добрая и скромная Золушка живет под гнетом властной мачехи и вредных сводных сестер, которые заставляют ее выполнять всю работу по дому. Тем временем, королевство готовится к балу. Золушка тоже мечтает на него попасть, и к ней на помощь приходит Фея.
Садко (1952).
По мотивам онежских былин.
Купец Садко со своей дружиной отплывает на поиски «птицы счастья». Побывав в разных странах, оказавшись на морском дне, Садко возвращается в великий Новгород с твердым убеждением, что нет краше родной земли.