Вступление (1962).
По мотивам рассказов Веры Пановой «Валя» и «Володя».
Когда началась война, Володя уехал с матерью из Ленинграда, а отец остался в городе со своей новой семьёй. Война окончилась, Володя вырос и уехал в город, потому что там был завод — и теперь он мог помогать матери. Но мать в его отсутствии сошлась с мужчиной, который её бросил, как только узнал, что она беременна. Вскоре у Володи появилась сестрёнка. Когда заболела мать, юноша решил попросить помощи у отца. Не дождавшись ответа, он сам решил ехать в Ленинград, где, кроме отца, у него был сводный брат, которого он никогда не видел, но который станет ему лучшим другом. Валя, которая ехала с ним в том же поезде, сразу узнала Володю, которого видела только один раз — на Московском вокзале среди тысяч людей, выезжающих в эвакуацию…
