Весёлое волшебство (1969).

По мотивам пьесы Нины Гернет и Григория Ягдфельда «Катя и чудеса».

О современной Баба-Яге, Кащее Бессмертном и Василисе Прекрасной, которую спасают от колдовских чар с помощью волшебной травки девочка Катя и мальчик Лисичкин.

Весёлое волшебство (1969)

Михаил Марутаев — Тема полета (к/ф Веселое волшебство)